高配当投資をしたいのですが、現在の高配当ランキングには保有済みの会社や、継続して配当を出せなさそうな会社も含まれています。
一方で、現在の配当利回りが低い会社であっても、継続して営業利益と一株配当をあげられている会社は、将来的に高配当銘柄に成長する可能性を秘めています。
そのため、この記事では営業利益・一株配当が右肩上がりで上昇している利益率の高い会社を紹介します。
成長株の候補や、将来的な高配当株の候補が見つかれば幸いです。
データ
2011年からの財務データをIR BANKから取得しました。
その中から、
- IR BANKに5年以上のデータが存在する
- 直近の営業利益率が15%以上
- 2011年以降、3年に2回以上のペースで営業利益が増えている
- 2011年以降、3年に2回以上のペースで一株配当が増えている
を抽出しました。
抽出した企業一覧のうち、一株配当平均成長率が高い会社を50社抽出しました。
取得したIR BANKのデータの中には、特定の年度のデータが抜けている会社や、5年以下のデータしか存在しないものもありましたので、それらは除外しています。
注意点
注意点はいくつかあります。
- 1年あたりの成長率は、前年の営業利益が極端に低い場合、翌年の営業利益成長率は高く見えてしまいます。抽出したのは3年中2年以上は成長している企業なので、大きな問題はないと判断しました。
- レアケースですが、変則決算が行われている場合、12カ月より短い期間の決算になっていることがあります。この場合、利益成長も小さく見えるので、スクリーニングから漏れることがあります。
- 規模が小さい会社も含まれます。規模が小さい会社のほうが成長率は高く見えることが多いです。今後も成長を続けられるかは、決算資料を読むなどの判断が必要です。
- 今年度の予想は含みませんので、減益予想が出ていても、昨年までが好調であればランキングに掲載されます。
ランキング
| 順位 | 証券コード | 一株配当平均成長率 | 会社名 | 株探リンク | 営業利益・一株配当・推移 |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 3482 | 1.56 | ロードスターキャピタル | リンク |  |
2 | 6035 | 1.51 | アイ・アールジャパンホール | リンク |  |
3 | 3687 | 1.41 | フィックスターズ | リンク |  |
4 | 2491 | 1.38 | バリューコマース | リンク |  |
5 | 3092 | 1.38 | ZOZO | リンク |  |
6 | 3769 | 1.38 | GMOペイメントゲートウェ | リンク |  |
7 | 6196 | 1.37 | ストライク | リンク |  |
8 | 6146 | 1.37 | ディスコ | リンク |  |
9 | 3921 | 1.35 | ネオジャパン | リンク |  |
10 | 6920 | 1.33 | レーザーテック | リンク |  |
11 | 3031 | 1.30 | ラクーンホールディングス | リンク |  |
12 | 6918 | 1.29 | アバールデータ | リンク |  |
13 | 6200 | 1.28 | インソース | リンク |  |
14 | 6055 | 1.27 | ジャパンマテリアル | リンク |  |
15 | 7164 | 1.26 | 全国保証 | リンク |  |
16 | 2371 | 1.25 | カカクコム | リンク |  |
17 | 8771 | 1.25 | イー・ギャランティ | リンク |  |
18 | 9790 | 1.25 | 福井コンピュータホールディ | リンク |  |
19 | 7191 | 1.25 | イントラスト | リンク |  |
20 | 3649 | 1.25 | ファインデックス | リンク |  |
21 | 3925 | 1.25 | ダブルスタンダード | リンク |  |
22 | 2412 | 1.24 | ベネフィット・ワン | リンク |  |
23 | 3901 | 1.23 | マークラインズ | リンク |  |
24 | 2127 | 1.23 | 日本M＆Aセンターホールデ | リンク |  |
25 | 3798 | 1.23 | ULSグループ | リンク |  |
26 | 3983 | 1.23 | オロ | リンク |  |
27 | 2413 | 1.23 | エムスリー | リンク |  |
28 | 6532 | 1.22 | ベイカレント・コンサルティ | リンク |  |
29 | 7747 | 1.22 | 朝日インテック | リンク |  |
30 | 4975 | 1.21 | JCU | リンク |  |
31 | 3835 | 1.21 | eBASE | リンク |  |
32 | 2477 | 1.20 | 手間いらず | リンク |  |
33 | 6273 | 1.19 | SMC | リンク |  |
34 | 7564 | 1.19 | ワークマン | リンク |  |
35 | 4928 | 1.19 | ノエビアホールディングス | リンク |  |
36 | 4345 | 1.19 | シーティーエス | リンク |  |
37 | 3003 | 1.18 | ヒューリック | リンク |  |
38 | 3635 | 1.18 | コーエーテクモホールディン | リンク |  |
39 | 3433 | 1.18 | トーカロ | リンク |  |
40 | 4516 | 1.17 | 日本新薬 | リンク |  |
41 | 4684 | 1.17 | オービック | リンク |  |
42 | 1414 | 1.16 | ショーボンドホールディング | リンク |  |
43 | 6869 | 1.16 | シスメックス | リンク |  |
44 | 9843 | 1.16 | ニトリホールディングス | リンク |  |
45 | 4021 | 1.15 | 日産化学 | リンク |  |
46 | 4746 | 1.14 | 東計電算 | リンク |  |
47 | 3712 | 1.14 | 情報企画 | リンク |  |
48 | 9757 | 1.13 | 船井総研ホールディングス | リンク |  |
49 | 7839 | 1.12 | SHOEI | リンク |  |
50 | 4732 | 1.12 | ユー・エス・エス | リンク |  |
コメント
現在の配当利回りが2.5%でも、25%の増配を4年続けた場合、6.1%になります。この時の4年を長いとみるか、短いとみるかはひとそれぞれですね。
また、連続して増配を続けてくれる会社であると判断するのもスキルが必要ですね。（スキルがあっても外すことはあると思いますが。）
株価上昇のキャピタルゲインも配当のインカムゲインも両方ほしい方は、ランキングから探っていくのもよいと思います。
私もロードスターキャピタルはガチホ予定です。
アイ・アールジャパンは売ってしまいましたが。。
ランキングを見ると、不動産やM&Aコンサル系が多いので、業界全体が好調なだけで、会社として優秀かは、潮が引いてみないとわからないかもしれません。
